ココカラファイン個人投資家説明会を実施しました9月1日大阪、9月6日東京
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ココカラファイン個人投資家説明会を実施しました9月1日大阪、9月6日東京

個人投資家説明会
~次世代型ドラッグストアビジネスを創造します~




2008年9月
目次
ココカラファインホールディングスとは316
私たちの強み

セグメント別売上高
ご挨拶
業界トップクラスの調剤機能
経営理念
広がる店舗ネットワーク
事業内容
店舗ブランド
売上高推移私たちのこれから20

中期経営ビジョン中期事業ビジョン
業界背景~セルフメディケーション時代へ~9
中期重点計画
長期目標
すすむ高齢化社会
増えるメタボリックシンドローム
セルフメディケーション時代へ2008年第1四半期実績と今期業績予想24
ドラッグストア業界の環境
業績と予想
今後求められるサービス
2009年3月期出店計画
お客さまのニーズにお応えするために


◆TOPICS◆
株主優待について
業界ポジション<売上店舗数>


2
ココカラファインホールディングスとは




3
ご挨拶

セガミメディクス株式会社と株式会社セイジョーは、
平成20年4月1日に共同持株会社
「」を設立いたしました。

「ココカラファイン」の名称には、
みなさまの「ココロ」と「カラダ」を元気(ファイン)にしたい、
との願いを込めています。
私たちは、セルフメディケーション時代に社会貢献しうる企業として、
みなさまの健康に少しでもお役に立てるよう、
今後一層努力してまいります。



4
経営理念


人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する
人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する


コーポレートスローガン行動規範

1.常に感謝と思いやりの気持ちを忘れないようにしよう
たくさんの「ありがとう!」をもらえる企業を目指します
2.真心のこもった対応で、人々に喜びと感動を提供しよう
日本一質の高いドラッグストア企業を構築します
3.社会のお役に立てる人を育てよう
あなたにとってのオンリーワンドラッグ
4.社会のニーズを先取りし、新しい価値創造を図ろう
5.法令と倫理を遵守し、社会との調和のある成長を目指そう




5
事業内容
当グループは、ドラッグストア事業と調剤薬局事業を柱とし、健康関連サービスを総合
的に提供しています。

ドラッグストア事業調剤薬局事業
価格志向のドラッグストアとは一線をみなさまの「かかりつけ薬局」を目指
画し、豊富な専門知識とカウンセリンし、患者様への服薬指導や対話を通
グによる接客販売に重点を置いた付じた情報提供等の専門性を高めるこ
加価値の高いサービスを提供しておりとに注力しております。
ます。


介護介護用品レンタル
高齢者患者用
ガン検査紹介食事サポート
その他健康関連サービスを
総合的に提供していますドラッグ商材宅配事業
メディカルフィットネス


エステネットショッピング


6
店舗ブランド

ドラッグセガミヘルスケアセイジョー




パワードラッグワンズデイリーケアセイジョー




セガミ薬局ビーケアセイジョー




7
売上高推移
■セイジョーセガミメディクス売上推移(過去5年間)
(百万円)
200,000
セイジョー174,020
セガミメディクス154,823
150,000
133,900
124,848
117,15263,147
110,294
51,634
46,176ココカラファイン
100,00042,538予想
39,995


50,00091,676
82,266
78,672
74,614
70,299


0
200420052006200720082009(予
想)
※セイジョーは2007年まで決算期が9月であったため、便宜上セガミの決算期(4月~翌3月)と同時期の
実績を算出し、合算しています。
8
業界背景~セルフメディケーション時代へ~




9
すすむ高齢化社会
これまでは2025年には




2人で1人の高齢者
3.3人で1人の高齢者




※内閣府発表の平成19年度高齢社会白書より。高齢者を65歳以上、支え手を生産年齢人口(15歳~64歳)とする。

10
増えるメタボリックシンドローム
40~74歳では、男性の2人に1人、女性の5人に1人が
メタボリックシンドローム!(予備軍含む)
※メタボリックシンドロームとは?
内臓脂肪症候群。腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、血中脂質血圧血糖の3項目のうち2つ以上の項目で
日本内科学会等が定める基準を満たしている者。

メタボリックシンドローム
メタボリックシンドロームメタボリックシンドロームが強く疑われる者
(%)80
人口が最も多いのは
人口が最も多いのは
【男性】メタボリックシンドローム予備軍
60~69歳
60~69歳
50歳を越えると一気に増加
50歳を越えると一気に増加
53.9
60
52.1
52.251.5

39.8
23.5
27.6
4027.127.1
27.7
25.7
20
22.0
11.428.6
26.3
25.124.4
8.814.1
5.7
2.6
0

9歳9歳9歳9歳9歳上
再掲
歳以
~2~3~4~5~6(
2030405060704歳
~7
4011
※参照:厚生労働省健康局「平成18年国民健康栄養調査結果の概要」
セルフメディケーション時代へ
「病気になったらすぐ病院へ!」
今までの日本の医療制度病院集中型
病院集中型

近年の医療制度改革により変化
■高齢者医療制度の見直し
■医療費自己負担率UP
→療養病床削減で「入院」から「自宅施設
→病院へ行くにもお金がかかる
介護」へシフト
■保険薬がスイッチOTCへ高まる病診連携の必要性とかかりつけ医の意義
→病院でしかもらえなかった薬が
→後期高齢者医療制度の開始
薬局で買えるように
■ジェネリック医薬品の普及■医療費適正化計画
→医薬品が以前より低価格に→特定健診保健指導のスタート



セルフメディケーション型「自分の身体は自分で守る」
今後はセルフメディケーション型

予防自己健康管理に関するマーケット増大


健康について相談できるところが必要→「私たちがそうなります!!」
12
ドラッグストア業界の環境
ドラッグストア業界

大手流通業者との闘い
(ドラッグ業界の取り込み)
専門性
専門性
イオンヨーカ堂他
スペシャリティ
コンビニドラッグ

薬剤師を中心とした専門性強化
健康医療関連の新しいビジネスモデル
登録販売者
商品の販売から情報の販売へ(ドラッグ業界の取り込み)
量(出店競争)から質(カウンセリング)へ
コンビニSMHC


低価格
低価格
利便性
利便性
ディープディスカウント
バラエティードラッグ
ドラッグ
品揃えのより一層の充実デフレ時代の窮児
売場面積の拡大新しいディスカウンターの出現
GMSHCとの競合幅広い顧客層
コンビニ業態との競合仕入コスト削減のための
規模拡大



13
今後求められるサービス

商品系サービス系
フィットネスクラブ
健康食デリバリー
健康食品サプリメント
健康づくりドラッグストアインターネットの
特定保健用食品
健康関連情報提供など
アンチエイジングコスメなど
エステ
が今
予後
想ま
家庭用診査キット
家庭用健康管理機器
健診さ
人間ドックす
(体脂肪計血圧計
ドラッグストアクリニックなどの相談施設れ
健康管理ま
体組成計)
特定健診保健指導ます
すニ

ドラッグストアでのカウンセリング

医療用医薬品OTC医薬品薬宅配サービス
治療の
クリニックでの治療
ジェネリック医薬品

介護施設での療養




14
お客様のニーズにお応えするために
お客様一人ひとりの健康に関するニーズはさまざまです。
私たちは、ドラッグストア事業と調剤事業はもちろん、それぞれのニーズにお応えできる
よう、健康関連サービスの充実に取り組んでいます。

お客様のニーズに合うサービスをピックアップしてご提供します




メディカル
フィットネス
ドラッグストア
ご提供
ガン検査
紹介
エステ調剤
在宅介護
ネット高齢者
ショッピング患者用
食事サポート
ドラッグ商材宅配

15
私たちの強み




16
セグメント別売上高
ココカラファインホールディングス
業界平均


その他
医薬品
22%
30%その他
18%
医薬品
医薬品化粧品33%
日用雑貨
55%
23%日用雑貨
化粧品
16%
25%
医薬品化粧品
66%
化粧品
33%(業界平均+11%)
ココカラファインホールディングスは、
医薬品化粧品の売上比率が業界平均より
高いことが特徴です。
カウンセリングを重視する販売姿勢を貫く
2社の統合により、
今後ますますこの強みを活かし、
【出典】第8回2007年度日本のドラッグストア実態調査報告書
専門性の高いドラッグストアを目指します。
(日本チェーンドラッグストア協会発行)


17
業界トップクラスの調剤機能
医薬分業が進む昨今、当グループは、みなさまの「かかりつけ薬局」を目指し、調
剤薬局事業に特に力を入れております。

ココカラファインHD
80店業界第1位
月間千枚以上処方箋応需店舗数
セガミ50店、セイジョー30店



ココカラファインHD
160.1億円
調剤報酬
業界第2位
セガミ109.9億円、セイジョー50.2億円
(6ヶ月数値を年間換算)




ココカラファインHD
11.1%業界第1位
調剤事業売上比率
セガミ12.2%、セイジョー7.9%

※ドラッグマガジン2008年7月号参照。ランキングはドラッグストア上場企業を対象としています。


18
広がる店舗ネットワーク
関東から沖縄まで、幅広く店舗を展開しております。

関東東海関西中国四国九州合計
セガミメディクス657118542092356
セイジョー246280000274
合計31135118542092630
※関東には甲信越を、九州には沖縄を含みます。
また、セガミメディクスには子会社店舗数を含みます。
関西セガミ
セガミセイジョー
関東甲信越
滋賀県3
東京都150
29
京都府7山梨58
山梨5
神奈川県44
中国セガミ
大阪府73
埼玉県奈川5
神奈川536

岡山県1412
兵庫県20
千葉県
広島県17157
東京176
東京176
奈良県15
山梨県
山口県13
23埼玉51
埼玉51
茨城県02
千葉15
千葉15
栃木県02
栃木1
栃木1
長野県02
セガミ
九州沖縄
東海セガミセイジョー
福岡県57岐阜1
岐阜1
四国セガミ
岐阜県0
2
佐賀県2
愛知6
愛知65
徳島県8
愛知県1
長崎県19
香川県8静岡250
静岡25
静岡県27
熊本県8
愛媛県3
大分県5
高知県1
<2008年7月末時点>
沖縄県1

19
私たちのこれから




20
中期経営ビジョン事業ビジョン

1.日本一質の高い企業に相応しい企業体質構築
2.ココカラファインのコーポレートブランド確立
3.高成長を実現するグループ運営体制の構築
4.社会から信頼される人材の育成
5.業態間競争に勝ち抜く収益力の強化



1.ヘルス&ビューティケアと調剤事業の強化拡充
2.プライマリケアの一翼を担う機能充実
3.ドラッグストア事業をコアにシナジー効果の高い健康関連事業
への拡大
4.健康ニーズに対応するため、積極的なM&A、アライアンスを実施
5.国内外の最適立地への拡大
21
中期重点計画


1.フリースタンディング型店舗の強化拡充
2.調剤事業の拡充売上200億円
3.医療モール形成10箇所
4.健康関連新事業開発5事業
5.ドラッグ事業とリンクした介護事業のビジネスモデル化
6.M&Aの実現10案件
7.海外進出の事業化調査


22
長期目標

2013年3月期目標

1,000店舗
売上高2,500億円
経常利益150億円


次世代型ドラッグストアビジネスの創造
プライマリーケアの一翼を担う




現在


23
2008年第1四半期実績と今期業績予想




24
実績と予想

ココカラファインココカラファイン
09年3月期09年3月期
前年実績第1四半期実績
第2四半期予想通期予想
07年4月~08年3月08年4月~08年6月
08年4月~08年9月08年4月~09年3月

(百万円)構成比(百万円)構成比(百万円)構成比前期比(百万円)構成比前期比



売上高154,82339,56681,000174,020100.0
100.0100.0100.0106.1112.4


営業利益5,2338462,5106,1403.5
3.42.13.1107.7117.3


経常利益6,5161,6213,9309,0105.2
4.24.14.9135.0138.3


当期利益3,1228692,1404,9302.8
2.02.22.6151.8157.9


※前年実績数値は、セガミメディクスの2008年3月期の数値に、セイジョーの同期間実績を足したものです。




25
2009年3月期出店計画


期中
期首期末
出店退店


セガミメディクス3554015380


セイジョー271255291

計6266520671




26
TOPICS:株主優待について
株主優待内容
毎年3月31日現在の株主様に対し、セガミメディクス、セイ
ジョー両社の店舗でご利用いただける買物優待券を以下の基
準により贈呈いたします。

【保有株式】
【保有株式】
100株以上2,000円相当(500円券4枚)
100株以上2,000円相当(500円券4枚)
500株以上3,,000円相当(500円券6枚)
500株以上3000円相当(500円券6枚)
5,,000円相当(500円券10枚)
1,000株以上5000円相当(500円券10枚)
1,000株以上

◆近くに店舗がない株主様は、上記買物優待券と交換で、ギフトカタログのご選択も可能です。
◆買物優待券は、調剤ではご利用いただけません。




27
TOPICS:業界ポジション<売上>
3,500
※上場会社に関しては、直近の決算短信より連結決算数値を使用。
※非上場会社(非)に関しては、ドラッグマガジン08年7月号掲載の売上値を使用。
※セイジョーは便宜上セガミの2008年3月期と同時期の実績を算出して使用。
3,000


2,500
業界第6位
業界第6位
2,000
3,454
1,548
1,500セイジョー
2,481631
2,2772,2462,181
1,000
1,4821,456
セガミ
1,1361,0601,0351,0621,024
500999
916
542

0
HD




HD



ィー
ョン
HD












ドハ堂
ヨシ













ース






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マシ




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゚レ
ファ





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マ薬








カラ






゙セ
ンフ











エイ






Sコ
ココ




ック





゙ヤ





アイ








クリ
CF









ドラ

スキ






28
TOPICS:業界ポジション<店舗数>
業界第3位
業界第3位
800
※店舗数はドラッグマガジン2008年7月号を参照。
※他社比較のため、ココカラファインHDは08年3月末数値を記載。

626
600
セイジョー
271

400755750
624
512
セガミ
200401386360
355
304297281276
229200172

0





ーホ関東








ィー






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HD

HD




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ヨシ




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ドラ
トキ









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ッグミン






ムス







ファ







ァー










トエ








゚レ







セイ
カラ




ドラコク








ンフ





エイ






グ
ココ






アイ










Sコ




クリ
ラッ










CF
ド






29
IRコンタクト




お問い合わせ
ココカラファインホールディングス
経営企画室
TEL:06-6267-8129
FAX:06-6267-0583
http://www.cocokarafine.co.jp/




本資料につきましては、株主投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではあり
ません。本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではあ
りません。また、将来における当社の業績が現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用
下さい。
業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、
完全性を保証するものではありません。
本資料は、株主投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主投資家の皆様ご自身のご判断と責任に
おいてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。


30


 情報提供元:http://www.cocokarafine.co.jp/ir/pdf/20080909.pdf
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